依托近些年國家政策的導向性及2023年全國城市國企調(diào)研結(jié)果,南京卓遠總結(jié)出城市國企共同關(guān)注的十大重點產(chǎn)業(yè),分別為智慧城市、生態(tài)建設、鄉(xiāng)村振興、城市更新、新能源發(fā)展、城市物業(yè)、文化旅游、園區(qū)運營、智慧停車、社區(qū)養(yǎng)老,根據(jù)每個產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況進行了總體背景介紹,并且選取了十佳城市國企對其產(chǎn)業(yè)運營模式進行亮點提煉與分析,為同樣參與了相關(guān)行業(yè)的城市國企提供借鑒經(jīng)驗。
作者:南京卓遠研究中心
一、提出背景
二十大報告中提到,生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)將轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量發(fā)展”。未來高質(zhì)量是國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展步入新時代的主旋律,也是環(huán)保行業(yè)進入下半場的突破方向。國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房和城鄉(xiāng)建設部、國家衛(wèi)生健康委發(fā)布的《關(guān)于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施建設的指導意見》也明確表示:到2025年,城鎮(zhèn)環(huán)境基礎設施供給能力和水平顯著提升,加快補齊重點地區(qū)、重點領域短板弱項,構(gòu)建集污水、垃圾、固體廢物、危險廢物、醫(yī)療廢物處理處置設施和監(jiān)測監(jiān)管能力于一體的環(huán)境基礎設施體系。到2030年,基本建立系統(tǒng)完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化環(huán)境基礎設施體系。這一目標對環(huán)保行業(yè)的中遠期的時間節(jié)點和具體要求都做了說明,中期內(nèi)是補齊短板弱勢、構(gòu)建完整體系,仍然是在量層面的延伸,遠期是“高效實用、智能綠色、安全可靠”,是在質(zhì)的層面優(yōu)化升級。當前產(chǎn)業(yè)體系主要呈現(xiàn)三大趨勢,一是城鄉(xiāng)一體化、環(huán)境治理一體化、運營服務一體化、產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化等一體化綜合運營服務模式日益凸顯;二是EOD模式、政府購買服務模式、特許經(jīng)營模式等多元化業(yè)務模式推動生態(tài)環(huán)保行業(yè)進一步發(fā)展;三是生態(tài)價值向經(jīng)濟價值轉(zhuǎn)化渠道不斷增多,除了綠色金融外、碳交易、綠能等金融產(chǎn)品不斷助力兩山理論的實現(xiàn)。
二、十大案例
1、深環(huán)科技,從源頭減廢到終端處置的一站式危廢環(huán)保管家
深圳市環(huán)保科技集團股份有限公司(以下簡稱”深環(huán)科技”)成立于1988年,深圳市投資控股有限公司旗下企業(yè),是國內(nèi)首家危廢處理專業(yè)機構(gòu)和第一批“國家高新技術(shù)企業(yè)”,2022年入選科改示范企業(yè)名單,2023年入選創(chuàng)建世界一流專精特新示范企業(yè)名單。
深環(huán)科技作為國內(nèi)危廢處理治理的先驅(qū),首創(chuàng)從源頭減廢到終端處置的一站式環(huán)保管家服務模式,業(yè)務范圍涵蓋危廢收運、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、環(huán)境咨詢和體系認證等環(huán)境服務業(yè)務。在技術(shù)研發(fā)上取得了超百項科研成果(其中1項“863項目”)和83項已授權(quán)專利技術(shù),專利成果轉(zhuǎn)化率超過50%,并牽頭制修訂國家行業(yè)標準58項。其中,以含銅蝕刻廢液回收打破了國外技術(shù)壟斷,主導建成了亞洲最大、國內(nèi)首家雙防滲雙排水危險廢物安全填埋場;建設了國內(nèi)單體投資規(guī)模最大、排放標準最高的危廢處理處置綜合性示范項目;建有深圳市唯一醫(yī)療廢物處置單位,首次將智能機器人引入醫(yī)療廢物處理系統(tǒng);主導建成深圳第一個達歐盟標準的危廢焚燒爐。另外,深環(huán)科技利用“區(qū)域協(xié)同式處置、整體模塊化復制、細胞分裂式成長”的發(fā)展模式,在各地復刻深圳經(jīng)驗,包括廣東云浮、江蘇南通、廣西防城港、福建福州等地,實現(xiàn)將危廢建設運營的先進理念與可靠的工藝技術(shù)進行有機整合,為各地提供深圳危廢處置的成功經(jīng)驗、樣板方案。
2、華光環(huán)能,技術(shù)+資金雙輪驅(qū)動,污泥處置板塊拆解IPO在即
無錫華光環(huán)保能源集團股份有限公司(以下簡稱“華光環(huán)能”)成立于1958年8月,2003年在滬市主板上市控股股東為無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團)有限公司。近年,華光環(huán)能業(yè)務逐步形成常規(guī)能源板塊(鍋爐制造、電站鍋爐工程、常規(guī)熱電企業(yè)運營等)、新能源板塊(地熱開發(fā)與運營、光伏電站工程、生物質(zhì)電站工程等)、市政環(huán)保板塊(污泥處置、煙氣治理、生活垃圾處置等)以及對外投資板塊,其中,污泥處置板塊由控股子公司國聯(lián)環(huán)科運營。
國聯(lián)環(huán)科利用華光環(huán)能的平臺優(yōu)勢,主要從事污泥、藻泥項目投資、建設和運營。2021年獲得無錫市專精特新“小巨人”企業(yè)認定,探索了高效實用污泥處置新型工藝路線——“微生物法源頭減量+調(diào)質(zhì)深度脫水+資源化焚燒”,其污泥處置的減量化、無害化、資源化利用效果堪稱國內(nèi)領先。同年,國聯(lián)環(huán)科引戰(zhàn)長江生態(tài)、三峽資本1.62億元,進入長江生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,在長江大保護需求框架下發(fā)揮了在污泥處置等領域技術(shù)優(yōu)勢,為企業(yè)帶來了更多的業(yè)務機會。為進一步擁抱資本市場,華光環(huán)能拆解與主營業(yè)務關(guān)聯(lián)度不高,但擁有一定市場的地位的國聯(lián)環(huán)科,推動其上市,增強公司的行業(yè)競爭能力,提升業(yè)績水平,打造污泥處置行業(yè)龍頭。
3、上海城投,聯(lián)合上海環(huán)保等組建動力電池無害化處理企業(yè)
上海城投(集團)有限公司(以下簡稱“上海城投”)成立于1992年7月,是經(jīng)上海市人民政府授權(quán)從事城市基礎設施投資、建設和運營的大型專業(yè)投資產(chǎn)業(yè)集團公司,當前城投路橋、城投水務、城投環(huán)境、城投置地四大核心主業(yè)基本形成。
動力電池屬地化回收是上海建設“無廢城市”的重要任務之一。2022年7月《上海市瞄準新賽道促進綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》提出,上海要發(fā)展退役動力蓄電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè),逐步探索可行有效的屬地化廢舊動力電池回收利用長效機制,并用智能化、低碳化的回收模式為全國汽車行業(yè)提供新的經(jīng)驗。在此背景下,上海城投聯(lián)合上報集團、安亭實業(yè)、上海環(huán)保組建動力電池無害化處理企業(yè)——上海動力電池循環(huán)利用中心。上海動力電池循環(huán)利用中心創(chuàng)新運用“產(chǎn)學研”一體化的運營模式,聯(lián)動政府、企業(yè)、高校等多方資源,推動動力電池循環(huán)利用最新技術(shù)的快速落地。當前,傳統(tǒng)電池回收行業(yè)不規(guī)范的方面很多,一是回收網(wǎng)絡不清晰,二是安全隱患嚴重,三是二次污染嚴重,上海動力電池循環(huán)利用中心研發(fā)了智能自動電池包拆解、檢測和重新打包生產(chǎn)線,將對梯次利用電池實行終生監(jiān)控;在再生利用方面,中心的全自動退役鋰離子電池帶電拆解分選成套裝備,廢水零排放,相較傳統(tǒng)設備能耗降低20%,黑粉純度達到98%以上,銅鋁分離效率達到96%以上,指標在國內(nèi)外均處于領先水平。
4、臺州城建,收購臺州維爾利合作布局廚余垃圾資源化處理
臺州市城市建設投資發(fā)展集團有限公司(以下簡稱“臺州城建”),注冊資本13億元,主營業(yè)務包括城市基礎設施投建營一體化;城市地下空間的開發(fā)利用;土地收儲、開發(fā)、圍墾;環(huán)保業(yè)務等。旗下浙江福星環(huán)境發(fā)展有限公司是其環(huán)保產(chǎn)業(yè)的運營主體。
作為第一批省級餐廚垃圾資源化綜合利用和無害化處置示范試點,臺州推動了市區(qū)有機物循環(huán)利用中心建設,江蘇維爾利環(huán)??萍脊煞萦邢薰局袠嗽擁椖?,并設立臺州項目公司——臺州福星維爾利環(huán)保科技有限公司(以下簡稱“臺州維爾利”)負責對該項目進行建設、運營、管理,建成后餐廚垃圾處理規(guī)模不低于400噸/日,該公司在垃圾滲濾液處理、水循環(huán)回用、餐廚垃圾和廚余垃圾處理、垃圾資源化綜合處理等方面擁有自主核心技術(shù),且處于國內(nèi)行業(yè)領先地位。臺州城投瞄準此次項目機遇,通過福星環(huán)境發(fā)展有限公司與常州維爾利餐廚廢棄物處理有限公司簽署合作協(xié)議,收購臺州維爾利60%的股份共同運營臺州餐廚垃圾無害化處理項目,正式涉足環(huán)保產(chǎn)業(yè)實體化運營。通過成熟項目收購,臺州城建不僅迅速布局廚余垃圾資源化領域,也是中小型城市環(huán)保類城投集團混合所有制改革及產(chǎn)業(yè)鏈延伸的一次試水。
5、東實環(huán)境,“10+X”業(yè)務模式定位城市大管家
廣東東實環(huán)境股份有限公司(曾用名:東莞市東實新能源有限公司,以下簡稱“東實環(huán)境”),成立于2013年,是東莞實業(yè)投資控股集團有限公司二級子企業(yè),主要從事生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)為主,注冊資本5億元。2022年,東實環(huán)境聚焦“城市大管家”業(yè)務模式展開積極探索,正式進軍環(huán)衛(wèi)行業(yè),著力提升協(xié)同引領效應,以更系統(tǒng)化、智能化、標準化的方式助力城市環(huán)境治理。
東實環(huán)境的“城市大管家”業(yè)務模式即“10+X”業(yè)務模式,以提升整體城市環(huán)境質(zhì)量為目標,綜合城市環(huán)境全要素管理,將特定區(qū)域內(nèi)的垃圾分類、清掃保潔、垃圾收轉(zhuǎn)運、綠化管養(yǎng)、愛衛(wèi)消殺、道路養(yǎng)護、公廁管養(yǎng)、路燈路牌維護、中轉(zhuǎn)站運營、市政設施管養(yǎng)十項業(yè)務整合為一體。東實環(huán)境依托其在市政固廢綜合服務、工業(yè)固廢綜合服務、城市環(huán)境綜合服務三大產(chǎn)業(yè)集群,充分發(fā)揮豐富項目經(jīng)驗、項目綜合處置能力強等優(yōu)勢,以“三化一鏈”(“三化”即流程系統(tǒng)化、作業(yè)機械化、管理平臺化,“一鏈”即固廢產(chǎn)業(yè)鏈)組合拳,著力打造東實環(huán)境“城市大管家”特色環(huán)衛(wèi)品牌。針對城市大管家業(yè)務,東實環(huán)境進行了流程系統(tǒng)化改造;提升作業(yè)機械化,尤其是新能源機器作業(yè);逐步融入智慧化、數(shù)字化管理系統(tǒng);利用海心沙資源利用循環(huán)基地,成功打通“清掃保潔-垃圾分類-收集轉(zhuǎn)運-焚燒處置-飛灰填埋”產(chǎn)業(yè)鏈等多方面努力。當前,東實環(huán)衛(wèi)城市大管家業(yè)務拓展至東莞4個鎮(zhèn)街,共簽約了15個項目。
6、鄭州公用集團,地方環(huán)保資源重組整合進發(fā)綜合運營服務商
2022年12月,鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團有限公司(以下簡稱“鄭州公用集團”)舉行揭牌儀式,注冊資本9.34億元。集團整合了中原環(huán)保股份有限公司、鄭州熱力集團有限公司、鄭州市公共交通集團有限公司等鄭州市6家重點管理企業(yè),錨定國內(nèi)一流的AAA級公用事業(yè)綜合運營服務商目標進發(fā),共管理子公司26家,總資產(chǎn)逾1000億元。其中,中原環(huán)保股份有限公司(SZ000544)是鄭州市唯一一家國有控股上市公司。
2022年鄭州國資將原44家市管企業(yè)重組整合為9家一級企業(yè)集團,而環(huán)保及公共服務領域相關(guān)資源均整合納入了鄭州公用集團。鄭州公用集團重組前主要圍繞“電力生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生管理、市政基礎設施建設”三大主業(yè),重組后擴充為以水務板塊、固廢板塊、環(huán)衛(wèi)板塊、清潔能源板塊、公共交通板塊、市政建設板塊、供熱板塊為主的七大板塊,打通“大公用、大環(huán)保、大水務、大生態(tài)”業(yè)務鏈。重組后的集團以“功能型+產(chǎn)業(yè)化”為戰(zhàn)略,以“城市大管家”為定位,以做優(yōu)做強做大城市管養(yǎng)保障運維產(chǎn)業(yè)為目標,通過資產(chǎn)注入、產(chǎn)業(yè)整合等方式,全面承市政公用項目投融資、建設、運營管理服務功能。重組后,集團將通過‘產(chǎn)業(yè)經(jīng)營+資本運作’相結(jié)合等多種方式,探索開發(fā)公用事業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游機會,積極推進資產(chǎn)證券化和優(yōu)質(zhì)實體上市,實現(xiàn)民生效益和經(jīng)濟效益的雙贏。尤其是中原環(huán)保資產(chǎn)重組或迎來了實質(zhì)性變化,下屬企業(yè)鄭州市污水凈化有限公司整體上市裝入中原環(huán)保以徹底解決同業(yè)競爭。
7、蚌埠水利建投,生態(tài)環(huán)境治理與鄉(xiāng)村振興融合實現(xiàn)資金平衡
蚌埠水利建設投資有限公司(以下簡稱“蚌埠水利建投”)注冊資金10億元,主要從事水利工程建設管理、工程投融資等業(yè)務,是安徽省蚌埠市禹會區(qū)天河湖生態(tài)環(huán)境治理與鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展(EOD)項目的主要運營企業(yè)。
從當前國內(nèi)正在實施的EOD項目來看,回報機制主要包括經(jīng)營性資源收益、土地指標收益、投資補貼收益、股權(quán)回購收益以及PPP模式下政府購買生態(tài)服務,而本項目是典型的經(jīng)營性資源收益中的“生態(tài)保護修復+自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)導入”模式,利用獲得的自然資源資產(chǎn)使用權(quán)或特許經(jīng)營權(quán)發(fā)展適宜產(chǎn)業(yè)。本項目依托周邊農(nóng)田濕地,開展生態(tài)環(huán)境保護,協(xié)同發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)、基質(zhì)營養(yǎng)土加工、綠色建材等產(chǎn)業(yè),同時深入挖掘大禹文化、淮河文化,發(fā)展文化旅游項目產(chǎn)業(yè),成功實現(xiàn)“水資源+文旅+生態(tài)農(nóng)業(yè)+生態(tài)工業(yè)”的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)。其中,產(chǎn)業(yè)運營收益主要是對EOD項目包中的產(chǎn)業(yè)項目進行開發(fā)、建設、運營,以獲得收益,一般包括戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、文旅產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、其他服務業(yè)等,對EOD主體企業(yè)運營管理與產(chǎn)業(yè)資源導入、招商方面有著很高的要求,是項目的主要收益來源。
8、空港興城集團,“投資人+城市合伙人+EPC”共同開發(fā)EOD項目
成都空港興城投資集團有限公司(以下簡稱“空港興城集團”),原名成都雙流興城建設投資有限公司,成立于2005年9月,是由雙流區(qū)國資金融局履行出資人職責100%持股的區(qū)屬國有一級企業(yè)??崭叟d城集團旗下成都空港產(chǎn)業(yè)興城投資發(fā)展有限公司(以下簡稱“空港興城產(chǎn)投公司”)是成都芯谷楊柳湖片區(qū)綜合開發(fā)EOD項目的承載主體,通過“投資人+城市合伙人”模式實現(xiàn)項目整體開發(fā)運營。
成都芯谷楊柳湖片區(qū)綜合開發(fā)EOD項目位于成都雙流西側(cè)楊柳湖片區(qū)。建設內(nèi)容包含兩部分,一是片區(qū)整體營造項目,靜態(tài)總投資約為209.15億元,包括片區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境提升、基礎設施及公服設施建設、運維、產(chǎn)業(yè)導入等;二是自營性產(chǎn)業(yè)載體項目開發(fā),靜態(tài)建設總投資約為49.84億元,2022年—2024年,空港興城產(chǎn)投公司預計在片區(qū)內(nèi)進行工業(yè)用地、科研用地的開發(fā),包括標準化廠房、科研樓、產(chǎn)業(yè)配套設施建設、運營等。在通過公開方式選定中交投資有限公司、中交上海航道局有限公司、武漢光谷聯(lián)合集團有限公司作為城市合伙人后,空港興城產(chǎn)投公司與城市合伙人按約定在雙流區(qū)實際管轄范圍內(nèi)組建合資公司,由合資公司負責具體組織實施本項目。股東各方以貨幣出資,城市合伙人持股80%,空港興城產(chǎn)投公司持股20%。項目中自營性產(chǎn)業(yè)載體項目合作期原則上不超過25年。
9、紫金礦業(yè),并購龍凈環(huán)保強化ESG競爭力
紫金礦業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“紫金礦業(yè)”)是一家在全球范圍內(nèi)從事銅、金、鋅、鋰等金屬礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)及工程設計、技術(shù)應用研究的大型跨國礦業(yè)集團,實控人為福建上杭縣國資委,目前在香港H股(HKEX:2899)和上海A股(SSE:601899)整體上市。2022年5月,紫金礦業(yè)出資人民幣17.34億元,收購龍應環(huán)保,成為其控股股東。
在全球環(huán)境日益嚴峻的背景下,多份權(quán)威報告指出ESG將重構(gòu)全球金屬礦業(yè)競爭格局,并正在上升為礦業(yè)公司董事會的首要考慮因素。紫金礦業(yè)業(yè)績說明會上,公司執(zhí)行董事、副總裁謝雄輝曾表示將繼續(xù)關(guān)注MSCI的評級標準,逐漸改善ESG評級。而紫金礦業(yè)對龍凈環(huán)保的收購,無疑將會進一步提升公司ESG競爭力,加快推進低碳轉(zhuǎn)型。龍凈環(huán)保的除塵及脫硫煙氣治理、工業(yè)廢水及植被修復技術(shù)等領域與紫金礦業(yè)礦山、冶煉板塊的環(huán)保治理業(yè)務產(chǎn)生協(xié)同效應;現(xiàn)有帶式輸送、氣力輸送以及微霧抑塵等方面與紫金礦業(yè)合作前景廣闊;龍凈環(huán)保長期從事能源領域的技術(shù)攻關(guān),擁有優(yōu)秀的裝備制造能力,可彌補紫金礦業(yè)在裝備制造方面的技術(shù)不足,2023年紫金礦業(yè)位列萬得ESG評級A股礦業(yè)企業(yè)第一。除紫金礦業(yè)這樣的高碳行業(yè)外,世茂、城發(fā)環(huán)境等大型企業(yè)也正以環(huán)保并購的形式尋求清潔能源技術(shù),再以頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)生的“雁陣效應”帶動更多企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型,將成為實現(xiàn)我國“雙碳目標”的又一資本市場的創(chuàng)新實踐。
10、綠昌林業(yè)資源運營公司,“兩山銀行”促生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)
福建省綠昌林業(yè)資源運營有限公司(以下簡稱“綠昌林業(yè)資源運營公司”),注冊資本金3000萬元,由順昌縣國有林場控股、8個基層國有林場參股,是南平順昌“森林生態(tài)銀行”的市場化運營主體。公司下設數(shù)據(jù)信息管理、資產(chǎn)評估收儲等“兩中心”和林木經(jīng)營、托管、金融服務等“三公司”,前者提供數(shù)據(jù)和技術(shù)支撐,后者負責對資源進行收儲、托管、經(jīng)營和提升;同時整合縣林業(yè)局資源站、國有林場伐區(qū)調(diào)查設計隊和基層林場護林隊伍等力量,有序開展資源管護、資源評估、改造提升、項目設計、經(jīng)營開發(fā)、林權(quán)變更等工作。
當前福建、江西、浙江等地在“兩山銀行”推進生態(tài)價值實現(xiàn)均有實踐。南平“森林生態(tài)銀行”由政府主導、農(nóng)戶參與、市場運作、企業(yè)運營。首先,綠昌林業(yè)資源運營公司對全縣林地分布、森林質(zhì)量、保護等級、林地權(quán)屬等進行調(diào)查摸底,并進行確權(quán)登記,明確產(chǎn)權(quán)主體、劃清產(chǎn)權(quán)界線。其次,鼓勵林農(nóng)在平等自愿和不改變林地所有權(quán)的前提下,將碎片化的森林資源經(jīng)營權(quán)和使用權(quán)集中流轉(zhuǎn)至“森林生態(tài)銀行”,由平臺公司通過科學撫育、集約經(jīng)營、發(fā)展林下經(jīng)濟等措施,實施集中儲備和規(guī)模整治,轉(zhuǎn)換成權(quán)屬清晰、集中連片的優(yōu)質(zhì)“資產(chǎn)包”,共推出了入股、托管、租賃、贖買四種流轉(zhuǎn)方式。最后,開展規(guī)?;?、專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)運營,實現(xiàn)生態(tài)資本增值收益。積極發(fā)展木材經(jīng)營、竹木加工、林下經(jīng)濟、森林康養(yǎng)等“林業(yè)+”產(chǎn)業(yè),建設杉木林、油茶、毛竹、林下中藥、花卉苗木、森林康養(yǎng)等6大基地。(1)采取了“管理與運營相分離”的模式,將交通條件、生態(tài)環(huán)境良好的林場、基地作為旅游休閑區(qū),運營權(quán)整體出租給專業(yè)化運營公司,提升森林資源資產(chǎn)的復合效益。(2)開發(fā)林業(yè)碳匯產(chǎn)品,探索“社會化生態(tài)補償”模式,通過市場化銷售單株林木、竹林碳匯等方式實現(xiàn)生態(tài)產(chǎn)品價值。該模式搭建了資源向資產(chǎn)和資本轉(zhuǎn)化的平臺、提高了資源價值和生態(tài)產(chǎn)品的供給能力、打通了生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)的渠道,尤其是碳匯方面,成功交易了福建省第一筆林業(yè)碳匯項目,首期15.55萬噸碳匯量成交金額288.3萬元。