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專欄閱讀導(dǎo)圖
作
者
研究中心 李學(xué)樂
Author
黨的二十大報告提出“加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群”的任務(wù)。數(shù)字經(jīng)濟的崛起與繁榮，賦予了經(jīng)濟社會發(fā)展的“新領(lǐng)域、新賽道”和“新動能、新優(yōu)勢”，正在成為引領(lǐng)中國經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的重要力量。如何斷釋放數(shù)字經(jīng)濟新活力，以數(shù)字經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展促進城市經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展是當(dāng)前城市國企發(fā)展的題中要義。
一、引言
/Introduction/
數(shù)字經(jīng)濟是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、工業(yè)經(jīng)濟之后的主要經(jīng)濟形態(tài)，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱規(guī)劃）也明確提出，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵要素在于數(shù)據(jù)資源、主要載體在于現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)，并由數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化構(gòu)成。
這與新基建發(fā)展不謀而合，根據(jù)國家發(fā)改委創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展司司長對新基建內(nèi)涵的闡述，新基建主要包括信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。數(shù)字經(jīng)濟為我國經(jīng)濟發(fā)展帶來新動能，也為新基建的推進提供的技術(shù)可行方案，而新基建也成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要抓手，如“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”對應(yīng)“新基建”的信息基礎(chǔ)設(shè)施、“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”對應(yīng)“新基建”的融合基礎(chǔ)設(shè)施?！兑?guī)劃》提出“到2025年，數(shù)字經(jīng)濟邁向全面擴展期，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%”，在數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的背景下，必然也將迎來新基建的風(fēng)口
表1 近一年政策梳理
二、十大趨勢
/Ten trends/
立足新基建的理念內(nèi)涵，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，主要包括創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施層、信息基礎(chǔ)設(shè)施層、融合基礎(chǔ)設(shè)施層、場景應(yīng)用層。不同的層次板塊所處的發(fā)展階段有所不同，部分板塊如創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施層尚處于初級階段，目前布局推進的目的在于加速落地，為基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)開發(fā)提供保障，而且由于公益屬性較強，主要以政府投資為主，本研究對此不作為重點探討；部分板塊如信息基礎(chǔ)設(shè)施層、融合基礎(chǔ)設(shè)施層、場景應(yīng)用層由于正處于發(fā)展階段，商業(yè)模式設(shè)計等正處于探索期，市場發(fā)展空間巨大。
圖1 產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
趨勢一
“新基建”成為經(jīng)濟增長新動力引擎
作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)，新基建雖然在短期內(nèi)將主要通過對傳統(tǒng)基建補短板行動推進，但是長期來看，它的發(fā)展勢必會對相關(guān)行業(yè)轉(zhuǎn)型或變革產(chǎn)生深遠影響。如充電樁作為融合基礎(chǔ)設(shè)施重要應(yīng)用領(lǐng)域之一，相比以往，本輪的建設(shè)將更加注重與5G通信、智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等高新技術(shù)的融合發(fā)展，也就意味著充電樁建設(shè)將不單單是建樁，補齊新能源汽車發(fā)展中的短板，更重要的是將其打造成數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)互聯(lián)的載體，以便打造一個全新智能充電網(wǎng)絡(luò)。最終嵌入能源互聯(lián)網(wǎng)、交通網(wǎng)絡(luò)、基至整個城市的智慧運營網(wǎng)絡(luò)，那么屆時行業(yè)發(fā)展也將由產(chǎn)品驅(qū)動向數(shù)據(jù)、價值驅(qū)動轉(zhuǎn)變。
趨勢二
行業(yè)標準制定呈現(xiàn)加速態(tài)勢
區(qū)別于傳統(tǒng)基建，新基建的建設(shè)更加強調(diào)與傳統(tǒng)基建、傳統(tǒng)行業(yè)之間的融合發(fā)展、協(xié)同互聯(lián)。因此，新基建所涉的層次板塊更為復(fù)雜、細分應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛、數(shù)據(jù)信息碎片化更為嚴重，那么如何統(tǒng)籌發(fā)展形成合力成為當(dāng)前的重點。目前，國家層面主要以細分領(lǐng)域的技術(shù)標準制定為抓手，地方層面則主要以頂層專項規(guī)劃設(shè)計、年度行動計劃作為建設(shè)實施的前提。尤其是技術(shù)標準制定層面，近年明顯呈現(xiàn)加速趨勢，如2021年發(fā)布了多項標準，涵蓋智慧城市、數(shù)字孿生、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等多個領(lǐng)域。
趨勢三
不同城市發(fā)展側(cè)重點有所不同
鑒于不同城市的區(qū)域資源稟賦、發(fā)展階段、信息化程度等均有所不同，各地在推進新基建時根本難以站在同一起跑線上，實踐路徑與側(cè)重點自然會有所不同。以智慧城市為例，如從縱向來看，省會城市、區(qū)域中心城市已完成前期信息化建設(shè)，在推進一體化架構(gòu)設(shè)計的同時更注重民生相關(guān)的垂直行業(yè)的平臺建設(shè)，如智慧交通、智慧醫(yī)療等；地級市則是在整體設(shè)計的前提下，更注重產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如智慧旅游、智能制造等；縣級市大多尚在初級階段，更注重的是公共服務(wù)等方面的下沉。
趨勢四
信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、場景應(yīng)用成為當(dāng)前熱點
根據(jù)《規(guī)劃》，到2025年，“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁上新臺階”“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化水平顯著提升”“數(shù)字經(jīng)濟治理體系更加完善”，而這正與新基建的三個層次板塊相對應(yīng)，一是融合基礎(chǔ)設(shè)施，對應(yīng)的是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，主要通過“智能+”賦能農(nóng)林牧漁業(yè)、生產(chǎn)制造、交通、能源等領(lǐng)域，本輪建設(shè)的特點在于強調(diào)“網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化、協(xié)同化”；二是信息基礎(chǔ)設(shè)施，對應(yīng)的是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，本輪建設(shè)已由過去的單點突破向統(tǒng)籌部署轉(zhuǎn)變，重點在于打造算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用資源協(xié)同的全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系，如目前重點推進實施的“東數(shù)西算”工程、一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點的建設(shè)等。三是場景應(yīng)用，主要涉及智慧政務(wù)、智慧監(jiān)管、智慧決策與智慧大腦等數(shù)字經(jīng)濟治理方面。
趨勢五
基礎(chǔ)電信運營商在信息基礎(chǔ)設(shè)施推進中優(yōu)勢明顯
信息基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域玩家大多橫跨多個行業(yè)，目前主要從專業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營向綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)變。如中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電等基礎(chǔ)電信運營商憑借基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的壟斷優(yōu)勢，向數(shù)據(jù)中心、CDN等領(lǐng)域延伸，且在市場上占據(jù)主導(dǎo)地位，以數(shù)據(jù)中心為例，基礎(chǔ)運營商市場份額占比在70%左右。但它們的弱勢也較為明顯，服務(wù)的響應(yīng)程度與及時性均有所欠缺。而這也為另一類陣營—第三方服務(wù)商提供機遇，目前該類玩家主要通過收購兼并獲得更多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，拓展客戶資源、提升行業(yè)競爭力。如光環(huán)新網(wǎng)2018年11.4億元收購科信盛彩，進一步擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。
趨勢六
智慧城市大多由當(dāng)?shù)卮髷?shù)據(jù)局、大數(shù)據(jù)公司統(tǒng)籌推進
智慧城市作為新基建重要的平臺應(yīng)用領(lǐng)域之一，已開始由試點推進向全面鋪開轉(zhuǎn)變，由重建設(shè)向重長效運營轉(zhuǎn)變。在轉(zhuǎn)變過程中，由于智慧城市并非傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)項目的簡單集成，它的建設(shè)需要長期運營和迭代升級，這就需要專門的團隊對城市綜合平臺、垂直功能平臺等產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、信息進行專門的運營與監(jiān)測，但是考慮到部分城市運營數(shù)據(jù)的隱私性與安全性需求，目前大部分城市通過成立大數(shù)據(jù)局，并在此基礎(chǔ)上，組建大數(shù)據(jù)公司、或引入本地化專業(yè)運營企業(yè)的方式統(tǒng)籌推進。根據(jù)各地實踐情況，我們發(fā)現(xiàn)國資系運營商占比較高，主要包括兩大類：一是本地國資系運營商，主要通過成立國有獨資智慧城市運營商，推進項目的持續(xù)運營，如作為雄安新區(qū)信息化與“數(shù)字城市”創(chuàng)新發(fā)展主要建設(shè)力量的中國雄安集團數(shù)字城市科技有限公司；二是政府合作類運營商，主要通過引入專業(yè)化企業(yè)，成立政企合資公司的方式推進，不過這種類型的運營商的發(fā)展策略與擬合作的企業(yè)類型息息相關(guān)，如選擇與中國移動、中國聯(lián)通合作成立的絲綢之路信息港股份有限公司，業(yè)務(wù)主要聚焦于城市網(wǎng)絡(luò)運營、數(shù)據(jù)中心運營等；選擇與阿里巴巴合作成立的數(shù)字鄭州科技有限公司，業(yè)務(wù)發(fā)展主要著力于以城市大腦平臺建設(shè)為核心輻射的產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟的推進。
趨勢七
智慧政務(wù)建設(shè)呈現(xiàn)“屬地化”現(xiàn)象
智慧政務(wù)目前是新基建平臺應(yīng)用較為成熟的領(lǐng)域，根據(jù)中國信通院發(fā)布的《智慧城市產(chǎn)業(yè)圖譜研究報告》，由于該領(lǐng)域進入門檻較低、且發(fā)展較為充分，建設(shè)呈現(xiàn)明顯的“屬地化”現(xiàn)象。部分城市為助力本地的信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會將當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)作為扶持對象，推進一系列智慧政務(wù)類的項目，培育其競爭優(yōu)勢的打造。如山東的浪潮軟件，據(jù)不完全統(tǒng)計，在省內(nèi)完成了山東省省級公共信用信息系統(tǒng)項目、濟南歷城區(qū)全程陪伴智慧政務(wù)服務(wù)項目、濟南歷城區(qū)行政審批增效小幫手、濟南歷城區(qū)企業(yè)服務(wù)小助手、智慧泉城運行中心項目等，這也為后續(xù)走出去奠定了基礎(chǔ)。
趨勢八
行業(yè)領(lǐng)域生態(tài)聯(lián)盟構(gòu)建進入加速期
為聚攏行業(yè)資源、聚合生態(tài)各方力量，區(qū)域級、行業(yè)級生態(tài)聯(lián)盟作為合作交流的橋梁和紐帶，建設(shè)正進入加速期，如目前已成立的合肥市區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、智慧燈桿聯(lián)盟、數(shù)字鄭州產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟等。這類生態(tài)聯(lián)盟大多由政府主管部門、或大數(shù)據(jù)公司組織成立，如數(shù)字鄭州產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟，就是由鄭州市大數(shù)據(jù)管理局組織成立，由數(shù)字鄭州科技有限公司發(fā)起并擔(dān)任理事長單位的，服務(wù)內(nèi)容涉及鄭州市各區(qū)、縣大數(shù)據(jù)企業(yè)扶持政策對接服務(wù)；大數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域相關(guān)培訓(xùn)實習(xí)和人才培養(yǎng)引進；征集先進的大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景解決方案，并進行展示推廣應(yīng)用；建立大數(shù)據(jù)專家人才庫等。
趨勢九
不同類別項目投融資模式也有所不同
根據(jù)基建性質(zhì)及行業(yè)進入門檻情況，新基建項目的投融資方式可分為三類：一是政府投資項目，主要集中在公益性質(zhì)強、投資規(guī)模大、行業(yè)進入門檻較高的基礎(chǔ)建設(shè)部分，如創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施層面的科研基地項目、以及部分融合基礎(chǔ)設(shè)施層面等；二是政府與社會資本合作投資項目，主要集中在信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)部分，這部分技術(shù)門檻相對不高，具有一定的廣泛性與通用性，且商業(yè)化應(yīng)用相對容易，適宜引入社會資本方；三是社會資本投資項目，主要集中在針對性更強、商業(yè)化模式更為成熟的應(yīng)用場景的建設(shè)部分。
趨勢十
公募reits試點推進有利于緩解融資難問題
目前部分新基建投資項目會有財政補貼類激勵政策，以扶持行業(yè)發(fā)展。但從長期來看，這類刺激政策并不可持續(xù)，而大部分新基建項目由于前期投資較大、投資回收期較長，與規(guī)模擴張相伴生的就是融資難問題。目前公募REITs試點的推行，則為新基建帶來新的機遇。2021年7月2日《關(guān)于進一步做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點工作的通知》發(fā)布，其提出將公募reits試點領(lǐng)域拓展到了9大行業(yè)，新基建正是其中之一。主要涉及數(shù)據(jù)中心類、人工智能項目，5G、通信鐵塔、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、寬帶網(wǎng)絡(luò)、有線電視網(wǎng)絡(luò)項目，智能交通、智慧能源、智慧城市項目。